In breve
Per un financial planner il valore è nel medio-lungo termine: pianificazione patrimoniale, previdenza, protezione. Il cliente va seguito nel tempo, le revisioni vanno fatte ogni anno. Un CRM per financial planner come Zukkero gestisce schede planning, promemoria revisioni annuali, comunicazioni educative. Zukkero è uno strumento organizzativo (non consulenza finanziaria) e una piattaforma italiana di marketing automation + CRM all-in-one per professionisti e PMI.
01 · Il problema
Perché un financial planner perde clienti tra revisioni
02 · La soluzione
Cosa cambia con un CRM dedicato
Promemoria revisione annuale automatici. Schede planning con obiettivi. Form aggiornamento cambi vita. Sequenze educative mensili.
03 · Cosa fa Zukkero
Cosa può fare Zukkero per un financial planner
01
Schede planning
con obiettivi (casa, pensione, studio figli), timeline.
02
Promemoria revisione annuale
al cliente e al planner.
03
Form aggiornamento vita
Matrimonio, nascita, casa.
04
Sequenze educative mensili
al portafoglio.
05
Pipeline acquisizione
nuovi clienti.
06
Conformità GDPR
.
04 · Il confronto
Senza Zukkero vs Con Zukkero: la revisione annuale
Senza Zukkero
Anno passa, nessuno fissa la revisione. Cliente dimentica obiettivi.
Con Zukkero
A 30 giorni dall’anniversario, Zukkero propone slot revisione. Cliente conferma.
FAQ
Domande frequenti
Cos’è un CRM per financial planner?
Un sistema che gestisce planning, revisioni, comunicazioni con GDPR. Strumento organizzativo, non consulenza.
Sostituisce software di planning?
No. Si occupa di relazione cliente.
Va bene per planner indipendente?
Sì, soprattutto.
I dati sono protetti?
Sì, conformità GDPR.
