Prime Visite / Preventivi su Excel
Prime Visite by ZukkeroSegui i preventivi su Excel o su un quaderno?
Il foglio lo aggiorna una persona sola, quando ha tempo? Intanto i preventivi scadono e nessuno richiama. Con Prime Visite ogni preventivo non accettato entra da solo nella lista dei richiami prima della scadenza, e il cruscotto ti dice quanto è ancora in sospeso.
- Richiami 5 giorni prima
- Proposto, accettato, in sospeso
- Esporti in CSV quando serve
Si cambia quando serve una cosa precisa
Il titolare di uno studio di Milano voleva automatizzare i richiami del suo gestionale. Ha cercato uno strumento di automazione, poi ha capito che il gestionale era chiuso, senza API: ogni dato andava ricopiato a mano. Ha scelto un gestionale con le API, e oggi Prime Visite lo legge ogni sera.
Un foglio Excel è la stessa cosa in piccolo: tutto quello che c’è dentro qualcuno l’ha ricopiato. Funziona finché quella persona ha tempo. Il giorno in cui è in ferie, o in poltrona, il foglio si ferma e i preventivi scadono.
Dove il foglio si ferma, Prime Visite continua
Con il foglio
- Lo aggiorna una persona, quando ha tempo
- Le scadenze si vedono solo filtrando a mano
- Nessuno sa perché il paziente non ha accettato
- Il totale in sospeso va calcolato ogni volta
Con Prime Visite
- Esito e motivo si segnano a fine visita, in due tocchi
- 5 giorni prima della scadenza il paziente entra nei richiami
- Il motivo del no decide il messaggio
- Proposto, accettato e in sospeso sempre aggiornati
Tre schermate invece di un file
Chi richiamare, entro quando e perché, con il messaggio pronto. Dati di prova.
I totali che sul foglio andavano ricalcolati, aggiornati a ogni esito. Dati di prova.
Quanti hanno accettato, quanti stanno decidendo, quanti hanno detto no. Dati di prova.
Cinque cose che il foglio non fa
Recupera i «ci penso»
Hai preventivi fermi e non sai chi richiamare? Ogni no motivato diventa un richiamo.
Come funzionaRichiami al momento giusto
5 giorni prima della scadenza, follow-up dopo 3. Chi accetta esce da solo.
Come funzionaRiepilogo del mattino
Ogni mattina su WhatsApp quanti richiami ci sono oggi, con il link alla lista.
Come funzionaNumeri che tornano
Proposto, accettato, pagato, da pagare e in sospeso, solo per le visite sopra 150 €.
Come funzionaProva vera di 30 giorni, da 19 €/mese
Il tuo studio di prova in un minuto. Dopo, il pacchetto Base costa 19 € al mese.
Come funzionaSe oggi usi un foglio
Posso portare dentro i preventivi del mio foglio?
Chi aggiorna i dati, se non c’è più il foglio?
Posso ancora avere i dati in Excel?
Quanto costa?
Chiudi il foglio, apri la lista
Prova Prime Visite per 30 giorni: crea quattro preventivi in scadenza con un clic e guarda come arrivano i richiami.